Jimin vivia em um mundo em que a tecnologia mudou completamente seu modo de vida. Por causa dela suas características de lobo foram deixadas para trás. Mas através da análise química dos DNAs e misturas das essências trouxe para os Lobos de volta seus cheiros naturais. Porém na vida de Jimin nem tudo são flores. O que há de errado com seu cheiro? Por que ele não consegue trazer o seu próprio? Por mais que estude, sua essência continua inconclusiva. Uma alcateia escondida no meio da floresta pode lhe ajudar? Mas qual essência será trazida à tona?
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